招商证券有意赴港“吸金” 拟集资300亿元

5月22日电 据香港《大公报》报道，广发证券(01776)及HTSC郑州军海癫痫医院好不好(06886)(华泰)今年内先后来港招股，均掀起抢购热潮，反映内地资本券商股“有价有市”。已于内地A股上市的招商证券(600999.SH)，亦有意趁此“良辰”，来港“吸金”，拟集资规模高达300亿元。而昨日截孖展的华泰，市传拟以上限24.8元定价，H/A折让率约为35%。

招商证券于5月成人癫痫病16日在上交所发表的《招商证券第五届董事会第二十次会议决议公告》披露，公司计划并通过发行不超过发行后总股本的15%H股股份，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权，集资所得资金，将用于增加公司资本金、补充营运资金及推动境内外业务发展。

目前，招商证券的总发行股本约为58.08亿股，故可发行的H股数目上限约10.25亿股，连同15%的超额癫痫病发作预防措施配售权癫痫病症状则达11.79亿H股。招商证券昨日A股收市价32.93元人民币(折合约41.16港元)。

根据高盛高华的研究报告指，现在两地上市的券商股之H/A折让均值约28%，以及一般券商股之H股招股价均再有10%至20%折让，所以按此估计，招商证券H股集资规模将介乎250亿元至300亿元。

至于引起全城疯狂认购、并已于昨日截孖展的华泰，多家券商为其借出孖展金额累计高达1016.6亿元，较其公开发售部分的17.36亿元超购逾57倍。华泰A股昨日亦受带动，全日微升0.03%至30.4元人民币(折合约38港元)，市传华泰将以上限24.8元定价，故目前其H/A折让率约为35%。